A Apple, que normalmente opera com uma grande margem de barganha em suas negociações com fornecedores de memória, agora enfrenta uma situação inédita. A empresa está comprando o mesmo tipo de chip LPDDR que operadores de servidores de inteligência artificial querem, mas em volumes menores e com margens consideradas pouco atraentes.
Escala Comparativa
Um rack de servidor, que pode carregar até 2 TB de RAM, leva 170 vezes mais memória do que um iPhone 17 Pro, que traz 12 GB. Isso explica por que a Apple perdeu o poder de barganha em sua negociação com fornecedores.
Mudança de Prioridade
A memória LPDDR, que nasceu para smartphones, agora é prioridade para servidores de inteligência artificial. Isso é devido a um detalhe físico: o chip é soldado à placa, o que dificulta a troca, reparo e reaproveitamento em escala.
Formato Removível
Para resolver esse problema, o formato removível SOCAMM2 foi desenvolvido. Este módulo empacota chips LPDDR5X em um formato que permite a troca e reparo em escala. A Samsung lançou sua versão em dezembro de 2025.
Benefícios do Formato Removível
O formato removível oferece benefícios significativos. Ele permite a troca e reparo em escala, o que é crucial para servidores de inteligência artificial. Além disso, o formato entrega desempenho superior na etapa de inferência, onde o modelo responde ao usuário.
Impacto na Apple
O aumento nos preços da memória LPDDR afetou diretamente a Apple. Em junho, a empresa reajustou preços de vários dispositivos, incluindo Mac, iPad, Apple TV, HomePod, HomePod mini e Vision Pro, com subidas de até 20%.
Preços Subindo Rapidamente
Os contratos de DRAM avançaram cerca de 90% no primeiro trimestre de 2026 e outros 60% no segundo. A margem bruta da Micron chegou a superar a da NVIDIA no período, situação inédita para uma fabricante de memória.
Projeções para o Futuro
A Apple está ampliando sua base de fornecedores para além de Samsung, SK Hynix e Micron. A candidata CXMT, em DRAM, e YMTC, em NAND, são consideradas possíveis substitutos.
Conclusão
A Apple enfrenta um desafio significativo em suas negociações com fornecedores de memória. A empresa agora está comprando o mesmo tipo de chip que operadores de servidores de inteligência artificial, mas em volumes menores e com margens consideradas pouco atraentes. Este aumento nos preços da memória LPDDR tem implicações significativas para a Apple e para o mercado de dispositivos eletrônicos.
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